Gdy masz firmę opartą na WordPressie, ważne jest usprawnienie przepływu pracy. Dzieje się tak podwójnie, gdy musisz zarządzać kilkoma klientami. Ilekroć możesz zaoszczędzić czas, będzie to opłacalne. Zbyt często każdy aspekt prowadzenia firmy ma swój własny zestaw oprogramowania i własny interfejs. Oznacza to osobne narzędzia do zarządzania zleceniami,organizacja i rachunki. Witam bóle głowy.
Chociaż nadal potrzebujesz oddzielnych narzędzi do zarządzania wszystkimi tymi aspektami swojej firmy, teraz jest wiele integracji z WordPress, co oznacza, że możesz zrobić więcej, korzystając z pulpitu WordPress. Dzisiaj omówimy faktury WordPress i jak dodać tę funkcjonalność do przepływu pracy za pomocą wtyczki " Faktury krojone ".
Informacje o „Fakturach podzielonych”
Wtyczka « Faktury pokrojone To kompleksowy system fakturowania, który jest łatwy w konfiguracji i obsłudze oraz umożliwia tworzenie i wysyłanie faktur z poziomu WordPress. Umożliwia także użytkownikom tworzenie ofert projektowych do przesłania potencjalnym klientom. Niektóre ogólne funkcje wtyczki obejmują możliwość wstępnego definiowania pozycji zamówienia, wiele ustawień dotyczących podatków, niestandardowe ustawienia poczty e-mail, możliwość wysyłania wszystkich faktur, które wysyłasz samodzielnie, wysyłania wiadomości e-mail przypomnienie dla klienta, klonowanie i trzy konfigurowalne szablony.
Cechy:
- Dodaj niestandardowe logo do faktur i ofert.
- Importuj oferty i faktury zbiorczo lub w formacie CSV.
- Obsługa transakcji PayPal Express Checkout.
- Wsparcie płatności offline.
- Domniemany termin płatności.
- Raporty.
- Eksport CSV.
- Obsługa wielu walut
- Kompatybilność z wieloma witrynami.
Dołączono także wiele innych funkcji do tworzenia ofert.
Cena: za darmo. Dostępnych jest kilka rozszerzeń rozszerzających funkcjonalność wtyczki. Podczas gdy niektóre są darmowe (jak zgodność z Gravity Formularz i " Lepszy adres URL Większość to premium, w tym powtarzające się rachunki, faktury depozytowe i bramka płatności Stripe.
Konfiguracja „Faktur pokrojonych”
Po zainstalowaniu i aktywowaniu wtyczki musisz skonfigurować niektóre ustawienia, aby rozpocząć wysyłanie faktur. W panelu kliknij „ Faktury krojone W podmenu „ ustawienia ”. Następnie kliknij „ Ustawienia ogólne "
Tutaj możesz ustawić podstawowe szczegóły swoich faktur, w tym raport za rok obrotowy i wszelkie wstępnie zdefiniowane pozycje, które chcesz zapisać, aby wysłać wiele faktur do wielu klientów. W naszym przykładzie pozycje są podzielone według jednostki miary (godzina), rodzaju pracy (projektowanie stron internetowych), wartości w dolarach na godzinę (85 USD) i opisu tego, na czym polega usługa (prace projektowe Strona internetowa).
Możesz także spersonalizować wiadomość na dole strony, dodając tekst, który chcesz wyświetlić. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.
Ustawienia biznesowe
Tutaj możesz przesłać własne logo i wpisać nazwę firmy, adres, adres strony internetowej i wszelkie inne informacje, które chcesz wyświetlać na fakturach. Kliknij ponownie Zapisz przed przejściem do następnej karty.
Ustawienia faktury
Na tym ekranie możesz skonfigurować prefiks, który chcesz przypisać do swoich faktur, niezależnie od tego, czy chcesz automatycznie zwiększać liczbę faktur, możesz określić, ile dni musi upłynąć, zanim faktura będzie należna i jego warunki.
Możesz także wybrać jeden z trzech szablonów i wstawić niestandardowy CSS, jeśli chcesz. Nie zapomnij zapisać zmian.
Ustawienia płatności
Wybierz żądaną walutę, liczbę miejsc po przecinku, które chcesz wyświetlić, procent podatku, nazwę podatku i stronę potwierdzenia, którą chcesz wyświetlić.
Następnie wprowadź akceptowane formy płatności. Możesz podać swoje informacje bankowe, ogólną wiadomość dotyczącą płatności, walutę PayPal oraz informacje o koncie PayPal. Kliknij Zapisz.
Ustawienia wiadomości
Wpisz preferowany adres e-mail i wybierz, czy chcesz otrzymywać kopię wszystkich wiadomości e-mail od klientów.
Po zakończeniu zmian nie zapomnij zapisać ustawień.
Jak utworzyć fakturę
Aby utworzyć pierwszą fakturę WordPress, kliknij „ Faktury> Dodaj nową fakturę W bocznym menu deski rozdzielczej:
Podaj dane, które chcesz uwzględnić na fakturze, tak jak w przypadku artykułu. W takim przypadku możesz dodać tytuł i opis.
Następnie dodaj pozycje do faktury. Możesz wpisać tytuł i cenę pozycji ręcznie lub wybrać z menu rozwijanego wstępnie zdefiniowanych pozycji zamówienia. Następnie możesz dostosować ilość, aby odzwierciedlić ilość pracy faktycznie wykonanej w okresie rozliczeniowym.
Przewiń w dół i wprowadź warunki, które chcesz przypisać do faktury.
Teraz patrząc na prawo od ekranu masz wiele opcji do zmiany. Ponieważ jest to nasza pierwsza faktura, musimy dodać naszego pierwszego klienta, więc kliknij przycisk „Dodaj nowego klienta”.
Nowy forma pojawi się z nowymi polami. Możesz wprowadzić nazwę użytkownika dla swojego klienta, wprowadzić jego adres e-mail, nazwę, adres, stronę internetową i przypisać mu hasło, jeśli chcesz chronić swoje faktury. Kiedy skończysz, kliknij „ Dodaj nowego użytkownika ".
Po zakończeniu faktury kliknij Publikuj. Gotowy produkt powinien wyglądać następująco:
Jeśli chodzi o zarządzanie fakturami, możesz to zrobić na liście faktur.
To wszystko w tym samouczku, mam nadzieję, że możesz łatwo tworzyć faktury na swoim blog WordPress.
